kaiyun 开云 官方网站kaiyun 开云 官方网站华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“东利机械”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对东利机械本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定市东利机械制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕509号），公司由主承销商华泰联合证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 3,680万股，发行价为每股人民币 12.68元，共计募集资金 46,662.40万元，扣除承销和保荐费用 4,395.83万元后的募集资金为 42,266.57万元，已由主承销商华泰联合证券于 2022年 5月 31日汇入发行人募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,719.40万元后，公司本次募集资金净额为39,547.17万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕7-50号）。

　　发行人首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后计划用于以下项目： 单位：万元

　　本次调整年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目的部分设备不涉及实施主体、实施方式和募集资金投资金额的变更。

　　根据年产2.5万吨轻质合金精密锻件项目调整后的设备布置情况，锻造车间设备占地面积大幅减少，剩余面积可以用于堆放原材料、棒料、毛坯、成品、半成品等物资，所以取消原计划里库房和材料堆放场的建设。

　　根据年产 2.5万吨轻质合金精密锻件项目实施情况及实际业务发展运营的需要，为应对新能源市场的不断变化以及客户多元化的产品需求，达到设备的技术领先性、生产高效性和适用性，保证募投项目的整体效益，公司拟对募投项目部分设备进行优化配置，并根据优化后的设备配置情况完善建筑方案、延长建设周期。

　　本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，调整前后项目投资总额基本不变，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形，不会对公司生产经营产生重大不利影响，符合相关法律、法规及公司募集资金使用管理制度对募集资金使用的相关规定。公司将严格按照调整后的计划实施项目建设，争取项目早日达到预期效益。

　　公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》。董事会同意公司在募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额不发生变更的情况下，调整募投项目部分设备并进行延期。

　　本次募投项目调整部分设备及项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》。监事会认为：根据募投项目的实际建设情况及公司业务发展的战略规划，计划调整“年产 2.5万吨轻质合金精密锻件”项目。本次调整是根据公司业务发展战略布局和募投项目实施的实际需求所作出的审慎决定，未取消原募投项目，未改变募投项目实施主体、实施方式和募集资金投资金额，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益等情形。

　　独立董事认为：公司受宏观因素、市场经济环境和公司实际战略发展需要的影响，对募投项目部分设备和实施时间拟做调整，符合公司和全体股东的利益。该事项的内容和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金使用管理制度》的规定。不存在改变或变相改变募集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形。同意本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项。

　　经核查，保荐机构认为：公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项已经公司第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》等规范性文件的规定，且履行了必要的审批程序。公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项不存在损害公司和股东利益的情形。保荐机构对公司本次调整募投项目部分设备及项目延期的事项无异议。