发布时间：2023-06-28 10:23:30 人气：
中联重科(000157):中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）
原标题:中联重科:中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2022年度）
股票简称：中联重科股票代码：000157.SZ 债券简称：18中联 01 债券代码：112805.SZ 债券简称：19中联 01 债券代码：112927.SZ 债券简称：20中联 01 债券代码：149054.SZ中联重科股份有限公司2018、2019、2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第 一期） 受托管理事务报告 （2022年度） 债券受托管理人 中国国际金融股份有限公司
科”、“发行人”或“公司”）对外公布的《中联重科股份有限公司2022年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中金公司提供的其他资料。
者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。
一、中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券票面利率为4.65%。
顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的12月3日。如遇法定节假
望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。
二、中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的7月10日。如遇法定节假
望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级
三、中联重科股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
顺延期间付息款项不另计息）。若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2021年至2023年每年的3月12日。如遇法定节假
望为稳定。联合信用评级有限公司将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪以及不定期跟踪评级。
开发、生产、销售工程机械、农业机械、环卫机械、汽 车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空 作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、 物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光 机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务； 销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原 料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、 液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限分 支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业务； 以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集 资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监 管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、 回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动)。
卫机械、汽车起重机及其专用底盘、消防车辆及其专用底盘、高空作业机械、应急救援装备、矿山机械、煤矿机械装备、物料输送设备、其它机械设备、金属与非金属材料、光机电一体化高新技术产品并提供租赁、售后技术服务；销售建筑装饰材料、工程专用车辆及金属材料、化工原料、化工产品(不含危化品和监控品)；润滑油、润滑脂、液压油的销售(不含危险化学品销售)；成品油零售(限分支机构凭许可证经营)；经营商品和技术的进出口业务；以自有资产进行房地产业投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。二手车销售；废旧机械设备拆解、回收。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
报告期内，公司在“装备制造+互联网”、“产业+金融”总体战略的框架下，加速工程机械、农业机械+智慧农业、中联新材三大板块发
“全域安全、30年寿命、远程管理”三大核心技术突破，确立世界塔机技术标杆。
能制造示范工厂实现全线投产，中大吨位挖掘机产品可靠性、智能技术实现全面升级，整体市场份额持续提升，经营质量持续向好。国内中大挖销量进入行业前列。
领先，已拥有剪叉、曲臂、直臂、蜘蛛车等80余款产品，实现4-68米全覆盖，ZT68J 作业高度为全球行业之首。在加快常规机型的产品升级换代的同时，加速全新品类产品开发，车载式高空作业平台、蜘蛛作业车实现小批量产，伸缩臂叉装车、高空作业机器人等新产品研制下线。市场表现和客户口碑持续提升。
高强钢、薄板件等关键核心技术，持续加大关键零部件的技术研发，持续深化产业链的纵向打通与横向融合，提升油缸、液压阀、工程桥、减速机等核心零部件自主研发与自主可控生产能力，提升核心零部件自制率，增强产品竞争力。液压阀智能工厂已建成投产，中高端液压油缸、工程车桥等零部件智能制造工厂产线、农机产业加速转型提质升级
“双总部”建设，聚焦主粮机械的新产品开发，完善产品型谱，加快产品的智能化、数字化、绿色化应用。小麦机、烘干机、旋耕机、抛秧机国内市场份额保持行业前列。
智慧农业打造水稻种植技术的智能决策系统核心技术路线个农业大数据平台作为底层技术核心，面向不同的客户群体，构建了智农云APP、数字化综合管理平台、农业
速推进干混砂浆设备的标准化、模块化、国产化，完成干混砂浆设备产线标准方案设计，加速推进SE施工设备国产化与SE试验平台搭建
建成后将成为全国单体最大、自动化程度最高的建筑新材料生产基地；2022年7月31日中联重科新材料吉安工业园一期项目开园投产，2022
年8月29日中联新材亳州标杆工厂开工建设，2022年8月31日中联新材马鞍山标杆工厂开工建设，产业布局持续提速。持续加大研发投入，研发范围覆盖无机非金属材料、高分子材料、有机合成材料三大领域，形成以水泥基高流动性地坪砂浆、机喷型装饰砂浆为核心的系列产品，加速推进产品开发迭代升级，提升市场竞争力。
Apollo计划首批合作伙伴。其主要产品为智能座舱、智能辅助驾驶、车联网的相关产品及其智能化出行解决方案、无人驾驶解决方案。
式购买中联高机100%股权。交易完成后，中联高机将成为路畅科技的全资子公司。
遇到国内外多重超预期因素冲击，国家高效统筹经济社会发展，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升。
械市场需求收缩，销售下滑；海外市场对中国工程机械刚性需求持续增加，出口销售保持高增长。
下，紧紧围绕高质量发展目标，加速数字化、智能化、绿色化转型升级，加快新兴板块布局，深化拓展海外市场，发展韧性与内生动能持续增强，实现优于行业的经营质量。
EBITDA利息保障倍数=EBITDA/（资本化利息支出+计入财务费用的利息支出）。
“证监许可〔2018〕1689号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过30亿元（含30亿元）的公司债券。公司采用分期发行方式，目前已发行完毕（债券简称；“18中联01”、“19中联01”）。
许可[2019]1732号”文核准，公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。目前公司已发行完毕（债券简称：“20中联01”）。募集资金全部用于偿还公司及下属子公司有息负债。
报告期内，“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”均严格按照其募集资金说明书中核准的用途使用。
更改了偿还贷款的对象，但募集资金用途仍是偿还公司及下属子公司有息负债，符合相关规定。
更改了偿还贷款的对象，但募集资金用途仍是偿还公司及下属子公司有息负债，符合相关规定。
议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。
所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2018年12月5日在巨潮网进行了披露。
所就中联重科股份有限公司发布的《中联重科股份有限公司董事、监事、董事长或总经理发生变动的公告》的事宜出具了受托管理事务临时报告并同步于2019年2月14日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2018年度）》并同步于2019年6月29日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。
发行人履行“18中联01”回售相关程序，“18中联01”公司债券持有人有权选择在回售登记期内进行回售申请，将持有“18中联01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。“18中联01”在存续期前3年票面利率为4.65%；在存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年（2021年12月3日-2023年12月2日）票面利率至3.30%。
售登记数据，“18中联01”公司债券的回售有效登记数量11,134,021张，回售金额为人民币1,113,402,100.00元（不含利息）,剩余未回售债券数量为8,865,979张。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集资金使用计划变更的公告》并同步于2019年7
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。
行“19中联01”回售相关程序，“19中联01”公司债券持有人有权选择在回售登记期内进行回售申请，将持有“19中联01”公司债券按面值全部或部分回售给发行人，回售价格为人民币100元/张（不含利息）。
“18中联01”在存续期前3年票面利率为4.00%；在存续期的第3年末，发行人选择下调存续期后2年（2022年7月10日-2024年7月9日）票面利率至2.70%。
售登记数据，“19中联01”公司债券的回售有效登记数量9,750,000.00张，回售金额为人民币975,000,000.00元（不含利息）,剩余未回售债券数量为250,000.00张。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2019年度）》并同步于2020年6月30日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2020年度）》并同步于2021年6月30日在巨潮网进行了披露。
所发布了《中联重科股份有限公司2018、2019、2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）受托管理事务报告（2021年度）》并同步于2022年6月22日在巨潮网进行了披露。
年每年的12月3日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
月10日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
月12日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
[2023]1448号），公司主体长期信用等级为AAA，“18中联01”、“19中联01”和“20中联01”信用等级为AAA，评级展望为稳定。
亿元，占公司2022年底经审计净资产的比重为13.51%，较2021年末降低人民币31.80亿元。开云 开云体育开云 开云体育
