本次发行股票的种类为人民币普通股，发行股票数量为 96,000,000股，发行价格为 1.00元/股，募集资金总额为96,000,000.00元，均为现金方式认购。本次发行对象为公司 控股股东枣矿集团，发行后股东人数不超过200人。本次发行不存在非现金资产认购、不会 导致公司控制权发生变动、不存在特殊投资条款安排。

　　根据《公司章程》和审议本次股票定向发行的股东大会决议内容，本次发行现有股东无 优先认购安排。

　　本次股票发行对象基本情况及符合投资者适当性要求的说明如下： （1）发行对象的基本情况 发行对象 枣庄矿业（集团）有限责任公司 统一社会信用代码 04W 类型 有限责任公司(国有控股) 法定代表人 侯宇刚 注册资本 2,047,726.53万元人民币 成立日期 1998 年4月8日 住所 山东省枣庄市薛城区泰山南路 一般项目：煤炭、焦炭生产、销售;因特网接入服务；矿山工程施 工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服 务；煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营；矿山企业管 理服务，技术咨询、服务。（以下限分公司经营）煤炭开采、洗 选，火力发电及输变电，电力销售，配电网投资与运营，电力技 术咨询、设备运营维护；运输，住宿，饮食，卷烟、雪茄烟零售， 甲烷[压缩的]（工业原料）、石油气[液化的]（工业原料）、硫 磺、1，2—二甲苯、1，3—二甲苯、1，4—二甲苯、石脑油、二 甲苯异构体混合物、甲醇、甲基叔开云app下载 开云app全站丁基醚、煤焦油、正戊烷、1,2 经营范围 —环氧丙烷[抑制了的]、氢[压缩的]、氢[液化的]、丙烯、纯苯、 硝化沥青、煤焦沥青、塑料沥青、中成药、化学药制剂、抗生素、 生化药品销售,畜禽、水产养殖。（以上项目有效期限以许可证为 准）；进出口业务、对外经济合作；彩扩；工程和技术研究与试 验；科技中介、推广；机电产品、钢材及制品、橡胶制品、木材、 服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工 具及材料、工艺品、稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、 化肥销售；矿山机械（不含特种设备）制造、维修、安装；医疗 器械销售、租赁；房屋、设备、场地、开云全站 kaiyun汽车租赁（均不含融资租 赁）；救援服务，教育咨询服务；家庭服务；矿用废旧物品的回

　　一般项目：煤炭、焦炭生产、销售;因特网接入服务；矿山工程施 工、房屋建筑工程施工承包（不含爆破工程），工程项目管理服 务；煤矿、选煤厂、焦化企业、电力企业托管运营；矿山企业管 理服务，技术咨询、服务。（以下限分公司经营）煤炭开采、洗 选，火力发电及输变电，电力销售，配电网投资与运营，电力技 术咨询、设备运营维护；运输，住宿，饮食，卷烟、雪茄烟零售， 甲烷[压缩的]（工业原料）、石油气[液化的]（工业原料）、硫 磺、1，2—二甲苯、1，3—二甲苯、1，4—二甲苯、石脑油、二 甲苯开云app下载 开云app全站异构体混合物、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、正戊烷、1,2 —环氧丙烷[抑制了的]、氢[压缩的]、开云全站 kaiyun氢[液化的]、丙烯、纯苯、 硝化沥青、煤焦沥青、塑料沥青、中成药、化学药制剂、抗生素、 生化药品销售,畜禽、水产养殖。（以上项目有效期限以许可证为 准）；进出口业务、对外经济合作；彩扩；工程和技术研究与试 验；科技中介、推广；机电产品、钢材及制品、橡胶制品、木材、 服装、纺织品、水泥、电线电缆、润滑油脂、劳保用品、矿用工 具及材料、工艺品、稀土、生铁、方坯、水产品、坚果、食品、 化肥销售；矿山机械（不含特种设备）制造、维修、安装；医疗 器械销售、租赁；房屋、设备、场地、汽车租赁（均不含融资租 赁）；救援服务，教育咨询服务；家庭服务；矿用废旧物品的回

　　本次定向发行的认购对象已足额认购，不存在实际募集资金未达到预计募集资金金额的 情形。

　　本次发行的股票不存在法定限售或自愿限售安排，可以一次性进入全国股转系统进行公 开转让。

　　公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第九次会议以及2022年年度股东 大会审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订的议案》，决定 公司设立募集资金专项账户，用于本次发行募集资金的存储和使用。 公司已设立了募集资金专项账户，仅用于存放本次股票定向发行的募集资金，不得存放 非募集资金或用作其他用途。账户具体信息如下： 户名：山东丰源轮胎制造股份有限公司 开户行：中国银行股份有限公司枣庄分行峄城支行 账号：2 根据新联谊会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年5月24日出具的编号为“新联谊 验字(2023)第 100009号”《验资报告》，截至2023年5月24日，本次定向发行认购对象 已按照要求将认购款项汇入公司设立的募集资金专项账户。

　　依据本次定向发行股东大会股权登记日即2023年4月24日的全体证券持有人名册以及 本次发行情况，公司现有在册股东3名，本次发行对象为公司控股股东枣矿集团，本次股票 发行无新增股东。因此本次股票发行完成后，公司股东人数累计不超过200人，由全国股转 公司自律管理，无需经中国证监会注册。

　　(九) 本次发行涉及的国资、外资等相关主管机关核准、登记、备案等程序 公司本次发行对象为控股股东枣矿集团，枣矿集团控股股东为山能集团，山能集团控股 股东为山东省国资委，因此公司的实际控制人为山东省国资委。因此本次定向发行中，发行 人及发行对象需要履行国资审批及备案程序。 根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国资委、财政部令第32号）第三十四条规 定：“国资监管机构负责审核国家出资企业的增资行为”，第三十五条规定：“国家出资企 业决定其子企业的增资行为”，第四十六条规定：“以下情形经国家出资企业审议决策，可 以采取非公开协议方式进行增资：（一）国家出资企业直接或指定其控股、实际控制的其他 子企业参与增资”，故本次增资需取得山能集团批准。 2023年 2月 24日，山能集团董事会决议通过了关于枣矿集团对丰源轮胎实施增资的相 关议案，山能集团董事会同意枣矿集团对丰源轮胎实施增资，增资金额 9,600.00万元。2023 年 2月 25日，枣矿集团向山能集团提交《国有资产评估项目备案表》并经山能集团备案通 过。 综上，本次定向发行已履行国资审批及备案程序。

　　（一） 发行前后前十名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况 1. 本次发行前，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况

　　发行前前十名股东持股情况根据审议本次定向发行的股东大会的股权登记日 2023年 4 月24日的持股情况填列。发行后的前十名股东持股相关情况依据2023年4月24日的持股 情况以及本次发行的情况合并计算。

　　（二） 本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况

　　发行前公司股东人数为3人；本次股票发行新增股东0人，发行完成后，公司股东人数为3人。

　　截止本次定向发行股权登记日（2023年4月24日），公司在册股东为3人，本次发行 新增0名非在册股东。故本次发行后（本次定向发行股权登记日在册股东加上本次定向发行 新增股东）股东人数为3名，累计不超过200人。

　　本次定向发行完成后，公司的总资产及净资产规模均得到了提升。公司资产负债率将有 所下降，资产负债结构更为稳健，增加了抵御财务风险的能力，公司资产结构进一步优化， 有利于进一步提升公司综合竞争力，对公司业务发展有积极影响。

　　本次定向发行完成后，公司主营业务不会发生变化，不会给公司经营管理带来不利影响。 本次定向发行募集资金的用途为补充公司流动资金，将为公司发展提供充足的保障和支 持，提升公司整体经营能力，进一步增强公司综合竞争力。

　　本次发行前后，公司实际控制人未发生变动，第一大股东未发生变动。本次发行不构成挂牌公司收购，本次股票发行完成后公司控制权未发生变化。

　　本次定向发行前，公司控股股东枣矿集团直接持有公司股份 60,000万股，持股比例 56.90%，本次定向发行为向控股股东枣矿集团发行9,600万股股票，本次定向发行后，枣矿 集团直接持有公司股份69,600万股，持股比例60.50%，仍为公司控股股东。 本次定向发行前，公司实际控制人为山东省国资委，通过枣矿集团间接控制公司56.90%

　　股份，本次发行后实际控制人山东省国资委通过枣矿集团间接控制公司 60.50%股份，仍为 公司实际控制人。 因此，本次发行不会导致公司的控制权发生变化。

　　（一）公司关于股票发行的董事会决议、监事会决议； （二）公司关于股票发行的股东大会决议； （三）股票定向发行说明书； （四）主办券商关于定向发行的推荐工作报告； （五）定向发行法律意见书； （六）股票定向发行认购公告； （七）本次股票发行的验资报告； （八）募集资金专户三方监管协议； （九）其他与本次定向发行有关的重要文件。